申请恢复重大资产重组审核：维信诺拟65.6亿元收购合肥维信诺40.91％股权 扩充高端AMOLED产能

本报记者 王镜茹

(资料图)

6月5日晚间，维信诺披露公告，申请恢复审核收购合肥维信诺40.91%股权重大资产重组相关事宜。

此前（5月31日），因重组申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交，深交所对维信诺此次重组中止审核。目前，以2023年3月31日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成，因此维信诺向深交所提交了恢复审核的申请。

根据草案（修订稿），维信诺拟向合屏公司、芯屏基金、兴融公司发行股份及支付现金购买其所持有的合肥维信诺40.91%股权，作价65.61亿元，其中以发行股份的方式支付对价44.6亿元，以支付现金的方式支付对价21亿元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行人民币普通股募集不超过22亿元的配套资金。

多位业内人士认为，此次重组后，维信诺可进一步整合包括合肥维信诺在内的旗下各公司的研发、运营、采购、市场、客户等资源，发挥规模效应，提升公司整体生产运营效率，加快提升我国显示产业的国产化水平。

公告显示，维信诺目前已建设完成昆山G5.5产线（产能1.5万片/月）和固安G6全柔产线（产能1.5万片/月）两条屏体产线，2020年至2022年，OLED产品销售收入分别为21.56亿元、60.60亿元、67.93亿元。值得一提的是，2022年维信诺OLED智能手机面板出货量排名全球前四、国内第二。

而标的公司合肥维信诺主要资产为一条第6代全柔AMOLED产线，规划产能3万片/月，储备了柔性/折叠屏、Hybrid-TFT方案、智能图形像素化技术等高端技术，产品定位于高端及旗舰智能手机市场。

维信诺相关负责人表示，本次交易对提升公司整体AMOLED出货规模、拓展下游客户和新型应用领域、抢占并巩固AMOLED国内领先身位意义重大；交易完成后，将加速推进与合肥维信诺之间的技术和业务整合，实现主流产品的全品类覆盖，进而承接品牌客户的旗舰机型的主力订单。

据悉，荣耀在Magic4系列上首次采用的国产高端AMOLED屏幕，就由合肥维信诺产线提供，该屏幕采用了LTPO技术和维信诺更优显示效果的鼎型像素排列。

Omdia数据显示，2022年全球OLED显示面板出货量为8.7亿片，预计到2027年出货量将达到12.2亿片；2022年市场规模为433亿美元，预计到2027年市场规模将达到577亿美元，CAGR为5.9%。

“AMOLED行业正处于技术导入和产品渗透率提升时期，产业技术升级和中高端产品的扩充将利于面板公司持续扩充市场份额。”添翼数字经济智库高级专家吴英婉告诉《证券日报》记者：“AMOLED屏幕色彩饱和度高、对比度高、响应快、更薄、更节能等特点完美契合消费者对掌上屏幕的诉求，随着产业技术成熟、产线良品率上升、AMOLED屏幕成本下降，其对TFT-LCD屏幕替代能力将进一步增强。”

（编辑 乔川川）